行业分析 | 分析了873个项目，土壤修复市场原来是这样的【上篇-咨询篇】

　　2019年是中国环保产业相对低沉的一年，土壤地下水修复产业也难以独善其身，项目数量、行业公司现金流都不尽如人意，大形势对于每个企业都有一定影响，但每一个万一落在个体头上就是百分之百，得馅饼者暗自欢喜，掉陷阱者独自神伤，那在这看似纷乱的市场中，情况到底如何，我们花了点笨功夫去研究873个2019年公开招标的土壤修复项目，抽丝剥茧，希冀能在其中收获一二，以飨各位。
　　本次分析的项目中有662个属于咨询类别，211个属于工程类别，由于总体的样本量较多，因此报告分为上下两篇，本篇为【上篇-咨询篇】，咨询篇中涉及场地调查与风险评估(含在产企业土壤地下水自行监测)、重点行业企业调查、场地污染修复方案编制、场地修复效果评估、技术报告评审等项目的市场情况；风险管控、修复工程等项目的情况将在【下篇-工程篇】进行介绍
　　一、概况
　　662个咨询项目中分布于全国30个省区市(未搜集港澳台数据，西藏地区数据为0)。其中，362个项目的名称、区域、业主单位、中标单位、中标价等信息完整，中标价总计86361.9015万元；237个项目缺失中标单位或中标价，中标价缺失的我们按招标控制价纳入统计金额，总计50234.78万元；63个项目中标单位、中标价、招标控制价缺失，不纳入投资数据统计。599个信息较完整的项目投资总计136596.6815万元，平均体量228.0412万元/项目。
　　根据美国环境商务国际有限公司(EBI)发布的《美国环境修复产业报告：修复与产业服务》，2018年美国环境修复产业中，“仅前端工作(咨询、设计、分析、监测)”项目占行业收入的40.7%(数据来源：守沪净土《2019美国修复市场权威发布》)。国内尚未出台针对土壤修复的专项资质要求，实际操作中，咨询、设计界限模糊，而分析、监测大多是作为咨询工作的组成部分，因此本次分析中咨询工作基本等同于EBI统计的前端工作，尽管尚未达到美国40%左右的比例，但所占比例正在逐步提高，2019年约为14.51%(注：工程部分数据详见【下篇-工程篇】)。

图1 咨询项目单体合同额分布

　　2019年，咨询项目中占比最高的单体合同额从前几年的100万以下跃迁至100~500万，占比达到42.57%，而全年超千万的咨询项目达到22个。2011年，国内土壤修复市场产生第一个超千万单体咨询项目—大化集团搬迁及周边改造(钻石湾)项目环境补充调查及风险评价、修复技术测试项目，2018年济钢厂区环境污染调查、风险评估及修复方案项目将上限提升至4000万级，2019年百万以上项目占比55%，作为土壤修复产业的报春花，咨询版块的蓬勃发展让人振奋，让我们有极大的信心迎接土壤修复的光明未来。
　　二、区域分布
　　除西藏外，2019年内地30省区市均有公开招标项目产生。江苏省诞生了全国最多的91个咨询项目，合同额9042.05万元排名第四；广东省87个项目数量居第二，但27159.04万元的总合同额独占鳌头；天津市以69个项目、10890.45万元合同额，在项目数量和合同额上同时排名第三；令人稍感意外的是，山东省项目数量排名第四，合同额以14232.78万元排名第二位，内蒙古自治区合同额9450.5万元高居第四，但这两地包含了大量的重点行业企业调查项目，在后文中将做针对性分析。
　　总体而言，苏粤津三地作为长三角、珠三角、京津冀三大经济圈的典型代表分列前三，反映了国内的热点地区依然是三大圈，而重点行业企业调查的快速推进则在非热点地区掀起波澜，直接影响了咨询业务的整体格局。

图2 各省区市咨询项目数量与合同额情况

　　三、项目类型
　　场地调查与风险评估项目(含在产企业自行监测)仍然在2019年项目中占据主流，项目数量占比71.30,%，合同额占比60.74%，但场调这“老大”做得却不像从前那样稳当。2019年的“明星”是重点行业企业调查，全年公开招标146个项目，合同额46942.99万元，平均347.73万元，远超场地调查的196.14万元，而据行业内部信息，重点行业企业调查的实际规模差不多是本次搜集数据的3~5倍，其体量可能已超过场地调查与风险评估。

　　表1 不同类型项目平均合同额

　　老大、老二难分伯仲，小三(修复方案编制)、小四(修复效果评估)、小五(技术评审)虽仅是零头，但值得细细品味。
　　小三，以往不少是作为老大的赠品，做场调附赠修复方案，今年爬到了小三的位置让人欣喜，产业链越长、分工越明确，行业发展越健康。
　　小三让人欣喜，小四却可能让人有些沮丧。2019年作为《土壤污染防治法》实施的第一年，想通过各省厅组织召开的效果评估评审会太“南”了，只能期待在评审制度、评审专家逐步完善的2020年通过率能高一些。
　　小五，只有两个项目，分别是江苏和浙江专门对技术评审单位进行的招标。应该给两个地区的主管部门一些掌声，专业的人做专业的事才对头，如同在本次新冠肺炎疫情防控中各地所表现的综合治理能力差异，江浙沪包邮不是白说的。

图3 五种类型咨询项目的数量与合同总额

　　四、业主组成
　　现阶段，土壤修复产业规模还比较小，但同时涉及到土地和环保两大受关注要素，因此其市场环境比较复杂、业主类型多样，大致可分为生态环境部门、政府投资公司、自然资源部门(含土地储备中心)、地方人民政府、污染责任方、工业园区、市政城管部门、住建部门、大型工程项目部、房地产公司和其他。
　　(1)生态环境部门，主导了大量的咨询项目(2019年占比42.45%)，在处于摸清底数的行业初期，这一趋势还会延续下去。
　　(2)政府投资公司，产生了第二多的项目，业务模式大多是作为政府融资平台牵头进行地块开发，土地流转资金支持修复工作。
　　(3)自然资源部门(含土地储备中心)，项目数量排名第三，并且项目体量相对较大。一方面，土地储备中心依然是土壤修复市场的重要业主，虽然依照《土地储备管理办法》(2018年1月3日印发)，污染土地必须修复后才能收储，但土地储备工作周期较长，大量在此之前的收储土地仍未完成修复，估计该管理办法五年有效期过后还有不少场地没有修复完毕；另一方面，地勘单位利用其在勘察的传统优势，也在加码土壤修复咨询业务。
　　(4)由地方人民政府组织实施土壤污染风险管控和修复工作的，招标业主全部为镇级(乡、街道办)政府。
　　(5)2019年土壤自行监测工作正式开展，污染责任方、工业园区等释放了较多的此类项目机会。
　　(6)市政城管部门，主导的项目多为非正规填埋场的调查、修复工作。
　　(7)住建部门，其修复需求主要来自于保障房的开发建设。
　　(8)大型工程项目部，则是由铁路、公路、民航等大型基建项目带来的修复咨询需求，由项目部自行招标。
　　(9)房地产公司，公开招标项目不多，其大多通过邀请招标等形式确定服务单位。
　　(10)其他单位，包括学校、医院、工信部门、、体育部门、市场监管部门、农业部门甚至破产企业管理人等单位，总计产生了25个项目。

图4 不同类型业主公开招标项目数量

　　五、项目承接方
　　行业的初期发展阶段和业主的多样性，决定了项目承接方的多样性和低集中度。在所有662个项目中，没有一家单位中标超过7个项目。其中，四家生态环境部直属事业单位—南京环境科学研究所、中国环境科学研究院、华南环境科学研究所和环境规划院，处于领先位置。
　　作为国家队，“两院两所”总计中标了22个项目，合同额共计11265.55万元，在可统计中标单位数额中占比13.04%。据私下了解，2019年四家单位的土壤咨询项目均在亿级，保守估计总额在5亿左右，远超我们的统计值，这一方面是由于我们所搜集的项目覆盖面不全，另一方面是由于这些单位承担了较多的直接委托项目和单一来源采购项目，这些项目不进入公开市场。不过，我们也能从此差距中估算出咨询板块的实际体量，约为本次统计值的3~4倍，即40~50亿左右。
　　除了“两院两所”外，宝航环境、天津易景、南大规划院、广东正明检测等公司以及地方环科院所、地勘院所也在咨询项目中多有斩获。
　　六、关于2020
　　且听【下篇-工程篇】分解。

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